今年3月，深圳市宣布废止LED产业规划政策，外界一度将之解读为避免出现第二个“光伏”。日前，笔者就LED企业近况进行了调研。从一线的情况来看，今年以来，LED背光和照明市场需求旺盛，芯片、封装和应用厂商订单饱满。部分企业家和行业分析师认为，LED暴发将于今年四季度开启，接下来将迎来七至八年的繁荣期。
LED产业空间巨大 照明市场暴发临近
权威数据预测，到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元，较2010年的1340亿美元增长11.9%。虽然整体规模增长不大，但是照明产品结构会发生明显变化。其中， LED照明 市场份额将由2010年的50亿美元左右增加到750亿美元。也就是说10年扩张15倍。此外，根据台湾拓扑产业研究所的数据，目前全球LED照明的渗透率仅为10%，到2015年或迟2020年，渗透率达到50%。
来自LED一线企业家感受同样乐观，认为“产业暴发在即”。兆驰股份董事长顾伟接受专访时表示，“LED产业成长空间巨大，成为第二个光伏绝无可能”。原因在于LED属于消费类电子，消费类电子的特点就是应用非常广泛，市场极其广阔。他判断，LED市场大暴发的临界点已近，未来七到八年将迎来产业繁荣期。
事实上，由于芯片和散热材料成本过高，长时间以来，LED产品尤其是照明产品的应用广度受到了制约。相关数据显示，2013年初，LED照明购置成本是普通节能灯的7-8倍，是带调光功能节能灯的2倍。比如，欧美主流品牌厂商的LED照明产品售价为19美元/千流明，而普通节能灯仅售2.5美元/千流明，带调光功能节能灯也只要10美元/千流明。
但据了解，LED照明可节省成本的地方很多，空间不小。例如，未来芯片有望继续下降20%，散热铝材能省30%。顾伟表示，“随着芯片继续降价，同时，芯片发光效率提升，散热装置大量简化，LED照明产品价格正在不断逼近节能灯。”
来自商家的报价印证了这一点。根据2013年5月京东商城数据，某照明品牌800流明的产品(等效60w白炽灯亮度)售价仅为50元人民币，折合为10美元/千流明。如果考虑到出口退税的因素，出口售价约为9美元/千流明。这已经可以和带调光功能节能灯“分庭抗礼”了。
华西证券分析师顾怀怀在研究报告中预计，LED光源到2014年初即可下滑到15美元/千流明，部分激进的亚太地区照明厂商的光源价格将降入8美元/千流明。大概2-3年，LED照明产品成本便会下降到对全球节能灯的大规模替代的临界替代点(5美元).
他推断，LED照明市场可能在今年第四季度或者明年季度爆发。分产品看，LED对传统光源产品大规模替代可能率先在商用照明领域尤其是需要调光功能的细分市场展开。分区域看，欧洲和日本等工商业电价较高地区可能率先启动。以日本为例，使用LED光源较普通节能灯多出的成本，2年就能收回。“预计2015年初，欧洲和日本的家用LED照明市场将启动。同时，发展中国家的工商业照明市场也会启动。”
